历经十余年发展,智利车厘子行业将在中国市场面临新挑战 #水果展商风采
2022/11/28

2008年,智利和中国签署植物检疫议定书。自此,智利车厘子开始踏入中国的旅程。

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2011-2012产季,我国进口智利车厘子总量接近2万吨,随后十年里,每年的进口量不断攀升,尤其是2014-2015产季、2017-2018产季和2020-2021产季,进口量同比分别实现了86%、104%和55%的大幅增长。

10002.png数据来源:中国食品土畜进出口商会;单位:吨

2022-2023年产季,智利将向全球市场输送约44.68万吨车厘子,相比上一产季的35.6吨增加25%。从2019-2020产季开始,智利车厘子出口到中国市场占比超过90%,随后两年里中国市场占比分别为89%和87%,这意味着2020-2023年产季我国进口智利车厘子总量将接近40万吨。

智利车厘子产地主要分布于中部区域,分别是四区Coquimbo(科金博)、五区Valparaiso(瓦尔帕拉伊索)、圣地亚哥、六区O‘Higgins(奥希金斯)、七区Maule(马乌莱)和八区Biobio(比奥比奥)。除了以上主产区,智利南部和北部的一些区域目前也在小规模试种车厘子,未来预计将产季开始时间提前到十月中旬,尾期延后到次年2月。

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与智利同纬度的车厘产地还有新西兰和澳大利亚。新西兰和澳大利亚车厘子以高品质著称,但相对体量庞大的智利,市场份额不足1%。新西兰出口等级的车厘子主要集中在南岛,产季从12月中旬持续到次年2月初。目前总体出口体量在3500吨左右,中国台湾是第一大市场,约1400吨,中国大陆570吨。澳大利亚车厘子主要集中在南部的新南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州,这三大州占据了澳洲车厘子总量的81%。


【车厘子快船发展三大阶段】

第一阶段:快船的出现

智利车厘子船运航线最开始由汉堡南美发起,从智利经高雄再到香港,船期28天,这是当时从南美洲-中国最快的航线。此后随着车厘子到货量逐渐增多,汉堡南美将船的挂靠顺序调整为先到香港再到高雄,实现从智利到香港直达,并提高船速,将船期由原先的28天缩短到23天。

第二阶段:快船班次的增加

第一阶段将常规船提速的尝试非常成功,除质量问题减少,车厘子也能赶上更好的行情。随着智利车厘子产量的增长以及在中国市场份额的提高,参与的船公司越来越多,车厘子快船航线每年都在增加。目前,绝大部分海运车厘子都采用快船,极少部分采用常规班轮。

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第三阶段:快船停靠其他港口

Cosco 开辟智利-上海直达航线开启了智利快船发展的第三阶段,2021年又首次增加直达南沙航线。而2021年香港口岸发生的清关拥堵事件也行业内进出口商开始意识到,分散口岸的清关压力是亟待解决的问题。2022年,停靠上海口岸的快船从2021年的4班增加到12班;与此同时,南沙港区逐渐产生集聚效应,2022年1-10月份南沙港区进口水果到港量超过20000柜,同比增长超过4倍,这使得南沙港在这一产季一跃成为智利车厘子快船最主要的停靠口岸。


【车厘子在中国市场的销售历程】

从2010年智利车厘子进入中国市场,智利果农们在中国市场收获了巨大利益。然而,自2019年国内出现疫情以来,智利车厘子在中国的销售开始接连遭遇意外。

2019-2020是智利车厘子遭受疫情影响的第一个产季,由于春节前一天疫情爆发,车厘子行情遭遇断崖式下跌。

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疫情开始的第二个产季,行业内又出现车厘子阳性传闻,给普通消费者带来不小的恐慌。

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在上个产季,物流清关拥堵成为智利车厘子面临的最大挑战。这一季,大量车厘子货柜在抵达香港码头后,无法快速入境大陆,产生了停滞,导致市场供应不足,价格飙升的局面。
佚名,公众号:生鲜传奇智利车厘子入境难题

但好在同时期火龙果阳性事件分散了大家对车厘子阳性事件的关注,消费者对车厘子的恐慌却似乎没有持续下去。

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2022-2023产季是疫情后的第四个车厘子产季,目前面临的最大挑战是春年提前,如何在春节之前将大部分车厘子售出是全行业都在思考的问题;此外,近期广州爆发疫情对于整个车厘子产季的行情带来较大的不确定性。

“今年广州车厘子需视疫情的发展状况而定,目前总体客户来货量变化不明显,江秾汇也一直都是正常运营,只是需要配合政府登记报备手续多了。” 据广州江南市场某管理人员透露。


【车厘子运输问题】

车厘子包机

智利车厘子包机业务从上海开始,发展到现在已经覆盖宁波、合肥、郑州、武汉、广州、香港等城市。

2013年,东航首次开启了智利车厘子包机,随后两年里包机数量从2班逐渐增加到十几班;2016年,包机业务初具规模,国内大型车厘子进口商(煜谦、毅都、金果等)与东航建立合作,参与到车厘子包机业务当中;2017年,包机数量增加到100个航班。在包机业务快速增长的同时,散装飞机市场受到挤压,仅占空运车厘子运输总量的20%-30%左右。

2020年,受疫情影响,包机和散飞同比约减少20%。2021年,植物病毒事件让出口商对空运意愿大大降低,导致空运包机体量减半。这一年空运量仅为5000吨左右,其中3000左右是包机。2022年春节提前,空运成为各方纷纷争抢的运输资源,但由于汇率上涨,以及车厘子行情总体不乐观,预计本季包机数量不会有大增长。

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疫情开始之前,空运每公斤的运价大约为5$/kg, 今年空运运价上涨约2$/kg,加上增值税以及美元汇率,每箱成本上涨接近100元。

车厘子快船

从今年的船期表来看,停靠南沙的快船船数量最多,这也将是是南沙港首次接收如此大规模的车厘子快船。据相关人士透露:“今年10月,南沙港区临港而建的全国最大单体冷库-广州南沙国际物流中心南区冷链项目水果查验功能开放,查验能力大大提升,配套设备方面冷藏堆场数量也大量增加,码头也对车厘子项目给予重视,车厘子船可享受优先靠泊特权,但车厘子集中到货时间依旧对现场查验工作带来较大挑战。

香港口岸在吸取了去年清关大量拥堵的教训后,海关又增设了盐田口岸,这给各大船公司提供了多一个选项,从而分散香港的清关压力,而现实需要面对的难题是盐田口岸并没有进行大规模车厘子查验的实操经验,在短时间内应对猛增的清关压力是他们要面临的最大挑战。

上半年的封控使得上海的核酸成为常态化,产季期间再次发生大规模疫情可能性较低。此外,2021年智利大使专门赴上海与市政府就中智两国车厘子贸易问题进行商讨,也将进一步为车厘子在上海口岸清关带来便利。


车厘子冷藏船

车厘子冷藏船是今年一些运输企业尝试开启的新型运输方式,这一新型运输方式采用定制化航线,预计将停靠台州、上海、大连三个城市。“这种运输方式既不会比班轮更快,费用不比快船低,最主要的优势是给行业带来一种新的运输选项,将大量集中到货分散到其他口岸,进而分散风险。” 上海欧恒总经理黄仙华评论道。


海空联运

海空联运是指将车厘子从智利通过海运运输到美国,再由美国空运运输到国内的运输方式。海空联运价格比空运便宜,运输时间介于空运和海运之间,是将运输价格和时效性平衡的运输选项。而在实操过程中,货船能否装满,以及中转时能否有足够的航班接应是这一运输方式面临的最大挑战。

“一艘货船通常2000吨,一个飞机只能装100吨,这意味着一条船需要匹配20架飞机,就算一天有4架,也需要5天才能完成货物装卸。”上海欧恒普莱克斯操作经理周剑峰分享道,“车厘子到达中国市场后,面临的另一个难题是短暂的销售窗口,因为大量海运车厘子也将集中到货,那时行情将迅速下跌。”


【智利车厘子面临的危机】

在疫情发生以来的四年里,国内经济活力不足、消费低迷对于整个智利车厘子行业是最大的危机。除消费力下降,大众对将车厘子作为新年送礼佳品的新鲜感也逐渐消失。为了尽快出货,进口商、批发商以及下游渠道开始以低价销售车厘子。在未来的几年里,智利车厘子的出口量还将继续增长,或许在未来采取降价销售的方式让中国更广泛的消费群体消化增长,是智利车厘子果农们必然要接受的事实。

智利车厘子体量增长给销售带来压力的同时,国内物流也将面临更大的挑战。因为货量太集中,现有的口岸无法短时间如此处理如此大规模的到货量,到那时,也许国内需要有更多城市来承担起车厘子分流的重任。

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